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利好刺激,节后热点将延续?_万隆证券网


  1、近期热点品种

  

  利好刺激下,证券板块发力带动大盘创出年内新高;节奏上,前期持续调整的军工、信创、半导体、5G、证券轮番异动;

  

  操作上:特别关注军工以及半导体板块;中期关注汽车电子政策、消费电子销售、军工订单、冷链【冷链(cold chain)是指易腐食品从产地收购或捕捞之后,在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、直到消费者手中,其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下,以保证食品质量安全,减少损耗,防止污染的特殊-lenglian】与保温产业链增速。

  

  a) 本周短期热点

  

  一、金融改革,消息面出现多重利好:

  

  一:深圳【深圳,简称“深”,别称“鹏城”,是中国四大一线城市之一,广东省省辖市、计划单列市、副省级市、国家区域中心城市、超大城市,国务院定位的全国经济中心城市和国际化城市、国家创新型城市、国际科技产业创新中心、全球海洋中心城市、国际性综合交通枢纽,中国三大全国性金融中心之一。】称“十四五”时期推出深市股指期货,探索设立“丝路板”;

  

  二:人社部明年起提高年金基金财产投资权益类资产上限。考虑到明年市场流动性不会出现大水漫灌,预计短期脉冲行情【所谓脉冲式上升行情是指股价在较短的时间内突然脱离大盘走势而上冲,然后又很快地回落到原来的位置附近,成交量有所放大但并没有明显的对倒的痕迹。】空间也有限,更多意义在于稳住大盘向上趋势。节前中原证券【中原证券(在香港以“中州证券”名义开展业务)成立于2002年底。】等个股强势

  

  二、周期行业,节前妖股郑州煤电【郑州煤电股份有限公司是经国家原国有资产管理局国资发[1997]97号文和原国家体改委改生[1997]第89号文批准,由郑州煤炭工业(集团)有限责任公司独家发起,以其所属米村煤矿、超化煤矿、东风电厂剥离-zhengzhoumeidian】持续强势,刺激周期板块反复活跃

  

  三、信创/5G概念,前期持续调整的信创以及5G概念超跌反弹【超跌反弹就是因不合理的过度下跌所产生的短期上涨行情 。】;而消息面较为平静,反弹持续性有待验证。中国长城【《中国长城(摄影集)(中英文本)》主要内容:如果仅仅是从外表上看,长城只是一座古代建筑,或者说是一座古代的军事防御体系。】等指标股【所谓的指标股就是权重股盘子 ,总股本大的都是因为是按照总股本设定的指数。】活跃

  

  四、新能源车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】,去年一季度由于新冠疫情突发,新能源车销量暴跌,较低的销售基数将导致新能源车销售同比出现暴增,有望导致资金继续围绕新能源车周边挖掘炒作机会

  

  1.锂电池,宁德【宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。】时代公告继续扩大产能,刺激宁德时代产业链个股异动

  

  2. 特斯拉,国产Model【Model,意思是模特儿,模特儿是英文“model”的音译。】 Y上线销售,降价超预期,预定火爆

  

  五、新能源,风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长;产业链大订单利好不断释放

  

  六、新冠疫苗,各国有望加快疫苗注射的进程,波段关注干冰、疫苗玻璃、保温材料、压缩设备等细分方向

  

  1.   卫健委称新冠病毒【冠病毒是一种正义RNA病毒,全长在27-31KB,是所有RNA病毒中最长的,病毒的基因组有典型的5’帽子结构和3’PLOYA结构,可以直接翻译出产物。】疫苗全民免费,引发部分疫苗个股跳水

  

  七、需求侧改革,中央政治局会议首次提出“需求侧改革”,多胎概念、新基建、商业百货板块有望迎来政策利好

  

  八、军工,消息面没有明显的大变化,部分券商认为“十四五”期间军工的订单潮即将到来,四季度会加速

  

  大飞机,今年是国产ARJ21【ARJ21(Advanced Regional Jet for 21st Century)支线客机是中国按照国际标准研制的具有自主知识产权的飞机。】-700飞机交付提速和规模化运行的重要一年,市场对相关品种估值有望持续提升。市场资金有博弈两会期间“军费超预期”的历史规律,不排除一季度再度发动上涨行情。洪都航空【江西洪都航空工业股份有限公司是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改(1999)1157号《关于同意设立江西洪都航空工业股份有限公司的批复》批准,由江西洪都航空工业集团有限责任公司(以下简称“集-hongdouhangkong】等个股强势

  

  九、半导体,整体板块出现了持续的调整,反观消息面,多种元器件如MLCC【MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。】、PCB【PCB(Printed circuit board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。】、铜箔、面板、MCU【MCU(MicroControllerUnit),中文名称为微控制单元,又称单片微型计算机(SingleChipMicrocomputer),是指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、R】出现了持续涨价。预期行业景气度将延续,板块持续的调整将带来买入机会。业绩季即将来临,业绩超预期有望成为上涨重要催化剂

  

  1.   光刻胶,近期南大光电控股子公司自主研发的ArF光刻胶产品近日成功通过客户的使用认证。这属于国产光刻胶里程碑式事件

  

  2.   氮化镓/第三代半导体/功率半导体,类似去年的光刻胶,未来发展市场空间巨大。近期8英寸晶圆产能订单火爆,需求非常紧张

  

  十、寒冬概念,今年最冷寒冬袭来,各地发文提醒寒潮天气安全防范。寒冬有望刺激相关产品需求激增。目前市场聚焦于燃煤需求和供电不足,后期冬装以及供暖小家电相关标的有望得到炒作

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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